Im Malaysia des Jahres 1921 führt Lesley Hamlyn ein scheinbar angenehmes Leben in der britischen Kolonialgesellschaft. Als ihr alter Freund Willie Somerset Maugham, ein bekannter Schriftsteller, zu Besuch kommt, bringt er frischen Wind in ihr Zuhause und weckt Erinnerungen an vergangene Erlebnisse. Lesley vertraut ihm ihre Geheimnisse an: ihre Unterstützung für politische Rebellen, eine Affäre mit einem chinesischen Mann und den Niedergang ihrer Ehe mit Robert. Durch das Schicksal einer Freundin erkennt Lesley, wie aussichtslos ihre Liebe ist und welche verheerenden Folgen sie für ihr Leben hätte. Sie würde ohne finanzielle Mittel und gesellschaftliche Akzeptanz dastehen und müsste ohne ihre Kinder leben. Wie Somerset Maugham muss auch sie ihr wahres…